Wir bieten traditionelle Strategien sowie spezielle Hedge Fonds Mandate und individuelle Strategien an.

In einem Vermögensverwaltungsmandat investieren wir für den Kunden nach einer gemeinsam definierten Strategie. In einem Beratungsmandat beraten wir, aber der Kunde trifft die Entscheidungen.

Verwaltungsvollmacht

Beratungsmandat

Traditionell

Konservative Strategien

Ausgewogene Strategien

Dynamische Strategien

Spezial

Hedge Fund

Strategien

Individuelle Strategien

Wir streben Portfolios
mit attraktiven Rendite/Risiko-Eigenschaften und hoher Liquidität an.
Fokus auf Diversifikation, Bonität und Liquidität
 

Die Auswahl einer Anlage erfolgt nicht ausschliesslich auf Basis der erwarteten Rendite, sondern auch unter dem Aspekt des Einflusses auf das gesamte Portfolio. Mit anderen Worten wollen wir potenzielle Diversifikationsvorteile nutzen. In diesem Zusammenhang unterscheiden wir zwischen Renditetreibern und Diversifikatoren.

Festverzinsliche – Das Risiko eines Portfolios kann durch die Beimischung von festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität wesentlich verringert werden. Um eine möglichst hohe Risikoreduktion zu erzielen, verwenden wir Obligationen hoher Bonität in der Referenzwährung des Portfolios und verzichten auf (allenfalls höher rentierende) Fremdwährungsobligationen.

Aktien – In der Referenzwährung tätigen wir Direktanlagen, die man als Blue Chips bezeichnen kann. Im internationalen Bereich sowie für Spezialthemen (z.B. kleinkapitalisierte Aktien, Schwellenländermärkte etc.) setzen wir gerne Fonds ein. Da die Bedeutung der Schwellenländer inskünftig weiter zunehmen wird, widmen wir diesem Bereich grosse Aufmerksamkeit.

Anlagefonds – Als unabhängige Vermögensverwalter sind wir frei in der Wahl von Fonds. Die Auswahl erfolgt ausschliesslich im Interesse unserer Kunden und aufgrund von quantitativen und qualitativen Kriterien sowie persönlicher Gespräche mit den Fondsmanagern.

Alternative Investment-Strategien (AIS) – AIS stellen einen wichtigen Bestandteil eines diversifizierten Portfolios dar. Unter AIS fassen wir alle Anlagen zusammen, die nicht unter die Kategorie festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität oder Aktien fallen (z.B. hochverzinsliche Obligationen, Edelmetalle, Hedge Funds etc.). Diese Kompetenz bieten wir auch separat als Spezialmandat an.

Durchdachter und bewährter Anlageprozess

Die Umsetzung des Anlagekonzeptes erfolgt durch unseren bewährten und zielorientieren Anlageprozess, in der jeweiligen Referenzwährung des Kunden und unter Beachtung der beschlossenen Restriktionen und Absicherungen. Während die Geschäftsleitung und der Chief Investment Officer (CIO) die strategische Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen bestimmen, entscheidet unser Anlagekomitee zusammen mit den Kundenbetreuern über die taktische Allokation. Das hausinterne Portfoliomanagement übernimmt dann die technische Umsetzung. Unser internes Risikomanagement sowie die Compliance kümmern sich darum, dass alle Vorgaben und Vorschriften eingehalten werden. Im Rahmen des Anlageprozesses wird laufend geprüft, ob die Kunden-ziele erreicht worden sind unter Berücksichtigung der sich ständig wandelnden Marktverhältnisse.

Disziplinierte Umsetzung

Strategische Allokation

Geschäftsleitung und CIO

Taktische Allokation

Anlagekomitee und CIO

Umsetzung
Portfolio Management

Kontrolle und Einhaltung der Vorgaben
Risk Management/Compliance

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Postfach 1882

CH-8027 Zürich

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